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2019年啤酒行业发展现状及未来发展趋势预测:华

发布日期:2019-07-06 16:17浏览次数:

  中商情报网讯:炎炎夏日,啤酒自然受到热捧,对大多数人来说更是夏日必备。众所周知,啤酒是人类最古老的酒精饮料之一,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。我国人均啤酒消费量略高于世界平均水平,但低于日本、韩国,远低于德国。对于经历了产品升级、价格上调、资本并购的国内啤酒行业现在格局如何呢?未来又有何发展趋势?接下来我们一起来了解一下当前啤酒行业发展现状:

  据中商产业研究院最新数据显示,2019年5月全国啤酒产量略降,产量为363.9万千升,同比下降3.3%。1-5月全国啤酒产量为1508.5万千升,同比下降0.2%。

  啤酒作为舶来品,在国内面临本土酒特别是白酒的竞争,与同为亚洲国家且生活习惯相似的日本、韩国相比,目前的人均消费量虽然略低但已比较可观,未来上升空间有限,更不能跟德国这样全民喝啤酒的特例相提并论。

  据数据显示,2014-2018年中国啤酒进口量保持稳步增长态势发展。进入2019年,我国啤酒行业仍然保持平稳态势发展。据最新数据显示:2019年1-5月中国啤酒进口量达到294499千升。

  从金额方面来看,2019年1-5月中国啤酒进口金额为318百万美元,同比下降3.3%。

  据中商产业研究院数据库显示,2014-2018年中国啤酒出口量逐渐增长,2019年1-5月中国啤酒出口量为16080万升,同比增长7.4%。

  从金额方面来看,2019年1-5月中国啤酒出口金额为98.58百万美元,同比下降1.7%。

  目前,国内啤酒五巨头分别为华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、百威亚太以及重庆啤酒。其中,华润2018年收入高达31867百万元,是五巨头中收入最高的啤酒巨无霸。

  但从毛利率来看:百威亚太2018年的毛利率达到55%,高于我国啤酒上市公司整体毛利率水平,这么高的毛利率主要是由于其在高端和超高端领域占优。

  目前,我国啤酒市场上,华润雪花、青岛和百威占据前三。其中,华润雪花市占率达到23.2%,位列第一。

  据了解,百威在亚洲尤其是在中国市场,基于质量及价格将啤酒产品分为三类:高端及超高端品牌、核心及核心+品牌及实惠品牌。每个品牌均服务于独特目的,具有特定市场定位,并在品牌下提供产品细分,以吸引不同的消费群及使用不同的价格策略。

  2017年,百威亚太在中国的销售收入为45.8亿美元,同比增长7.3%,2018年同比增长8.3%。按销量计,2018年,百威在中国市场的市占率为16.4%,仅次于华润和青岛啤酒。而在高端及超高端啤酒领域,其市场份额达到46.6%,占比最大。

  行业龙头华润将2018-2020年定位为品牌重塑关键的三年,2019年夯实2018年提价的基础(18年提价提了13%);加大力度占领8-9元的价格带,superX2020年努力实现100万吨的销售;收购喜力,喜力在12月份提价3.6%;

  百威英博重点考核利润,国内继续关厂,针对听装产品(24*4元/瓶)今年提价提了2次,分别提价4元、5元/箱,累计提价幅度近8%。

  龙头企业提价、布局中高端产品以及关厂行为,折射出公司做大做强中高端的诉求,啤酒板块有望受益,竞争格局持续向好。

  2017年开始啤酒上市公司的成本出现上升趋势,并延续到2018H1。2018H1华润啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒的成本同比上升8.8%、6.8%、5.3%、4.4%、4.2%。青岛啤酒2017年的成本上升1.7%,其中占比65%的直接材料增长5.2%,逐年加速。

  从材料成本看:2017年啤酒材料成本上升,主要是纸箱、玻璃瓶等包材由于环保限产价格大幅上涨。然而,2018H2包材价格回落,包材价格下降反应到报表端会滞后于市场价格的变化。因此,预计2019年啤酒行业包装材料成本有望下降。

  此外,从需求端看,房地产是玻璃下游最主要的构成部分,玻璃的量与房屋新开工面积相关性高。2018年5月100大中城市成交土地规划建筑面积累计同比增速见顶,至10月同比增幅回落至4.8%,预计明年玻璃需求端总体向下。从供给端看,随环保限产政策放宽,2019年玻璃供给具备提升空间,玻璃价格或下滑。因此,啤酒玻璃包装材料有望下降。

  2018年中美贸易战喋喋不休,其中的一个就是关于关税问题。2018年5月1日起制造业等行业增值税税率从17%降至16%,减税对于利润率偏低的啤酒行业贡献的利润弹性十分显著。通过测算,减税可大幅增厚盈利能力较弱的啤酒企业的业绩。以2017年财报数据为准,当增值税下调1个pct时,燕京啤酒、华润啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒的净利润将增长31.3%、11.4%、8.6%、7.9%、4.6%。预计2019年啤酒行业关税有望进一步降低。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国啤酒行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。



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